Ofrece estos servicios a tus clientes
Los socios de Conecta ayudan a las oficinas fiscales a ampliar lo que pueden ofrecer a sus clientes: seguros, cobertura de salud, resolución fiscal, apoyo hipotecario, derecho de lesiones personales, planificación empresarial, planificación financiera y más.
Tu oficina mantiene la relación con el cliente. El socio maneja el servicio especializado. Conecta ayuda a organizar el flujo de trabajo.
Red de Socios Verificados
Presenta a tus clientes al especialista correcto mientras tu oficina sigue siendo la fuente de confianza durante todo el año.
Apoya a clientes con formación de empresas, nómina, cumplimiento, compensación laboral, seguros comerciales y flujos operativos conectados en una sola plataforma.
Orientación en seguros para negocios, contratistas y uso personal, con cotización, revisión de pólizas y soporte continuo.
Cobertura de salud individual y familiar, beneficios para empleados, orientación en Medicare y opciones de seguro de vida.
Apoyo con avisos del IRS, deuda fiscal, declaraciones no presentadas, planes de pago y estrategia de alivio fiscal.
Planificación empresarial, apoyo en nómina y recursos humanos, préstamos, planificación de seguros y estrategia financiera a largo plazo.
Orientación para compra y refinanciamiento de vivienda, incluyendo FHA, VA, USDA, jumbo y opciones de capital en el hogar.
Apoyo legal por lesiones personales después de accidentes automovilísticos, de camión, laborales y reclamos relacionados.
Preparación personal, preparación empresarial y soporte de bookkeeping mientras tu oficina mantiene la relación con el cliente.
Cómo Funciona
Hazte Socio de Conecta
Si tu organización sirve a oficinas fiscales y sus clientes con servicios especializados, nos encantaría explorar una asociación.