Comunicación con Clientes
Mantenga SMS, email y WhatsApp en un registro compartido del cliente en vez de teléfonos personales y bandejas desconectadas. El equipo puede responder con el historial de la conversación a la vista.
Más información
Con la confianza de más de 150 profesionales de impuestos
El CRM todo en uno para profesionales de impuestos.
In English Y en Español.Administre clientes, SMS, email, WhatsApp, documentos, citas, pagos, firmas electrónicas, flujos de trabajo, reseñas, referidos y más, todo en un solo lugar.
Firmas electrónicas ilimitadas
Usuarios ilimitados
Almacenamiento ilimitado
¿Quiere saber si Conecta es ideal para su oficina?
Déjenos su nombre, email y número de teléfono. Le enviaremos un resumen breve, precios y próximos pasos.
Conecta administra todo lo que rodea la declaración de impuestos y funciona junto con el software de preparación que usted ya utiliza.
¿Qué es Conecta?
Un CRM en lugar de un sistema distinto para cada cosa.
Muchas oficinas de impuestos combinan herramientas separadas para su sitio web, registros de clientes, mensajería, documentos, programación, firmas, pagos y seguimientos. Conecta reúne esos flujos de trabajo en un CRM creado para profesionales de impuestos, incluyendo sitios web bilingües con hosting.
Proveedor de sitio web separado
Sitio web bilingüe, hosting y captación de prospectos
CRM separado
Gestión de clientes y empresas
Plataforma de mensajes separada
SMS, email y WhatsApp
Portal de clientes separado
Documentos seguros y acceso del cliente
Programador separado
Citas y recordatorios
Herramienta de firmas separada
Firmas electrónicas conectadas al cliente
Plataforma de pagos separada
Pagos conectados al cliente
Herramientas de formularios o automatización separadas
Formularios, flujos de trabajo y seguimientos
Servicio de contestación o sistema telefónico separado
Recepcionista con IA bilingüe conectada al registro del cliente
Todo funciona desde el mismo registro bilingüe del cliente, para que su equipo no tenga que armar la información desde sistemas separados.
Presentado en Estrella TV
Creado por alguien que conoce las oficinas de impuestos.
Más de 10 años en la industria de impuestos
Creado específicamente para oficinas de impuestos bilingües
A lo largo de mi carrera he ayudado a decenas de miles de profesionales de impuestos a hacer crecer sus negocios. Aprendí sobre escala y sistemas de líderes que crearon algunos de los nombres más importantes de la industria.
Guiado por Carlos C. Lopez, EA (fundador de Latino Tax Pro, la primera asociación de impuestos de habla hispana invitada por el IRS) y John Hewitt (creador de más de 9,000 franquicias y dos empresas que cotizaron en el S&P: Jackson Hewitt y Liberty Tax), creé Conecta para resolver los problemas reales que vi en miles de oficinas.
Ver la presentación en Estrella TV
“Conecta finalmente nos dio un solo lugar para clientes, mensajes y tareas. Mi equipo ya no persigue conversaciones entre múltiples plataformas.”
“Esto sigue mejorando cada vez más. Gracias por su arduo trabajo; significa mucho para mi negocio.”
“Ahora mi equipo no estará atrapado todo el día en hojas de cálculo y podrá usar ese tiempo para crear relaciones reales.”
“Esto revolucionará nuestra industria. Ya con lo que tiene esta plataforma, me gusta
mucho más que la que estaba usando previamente.”
Todo lo que rodea la declaración, finalmente conectado.
La temporada de impuestos se vuelve caótica cuando el trabajo del cliente vive en teléfonos personales, bandejas de entrada, calendarios, aplicaciones de pago y portales de presentación. Conecta mantiene ese trabajo conectado en un CRM, sin reemplazar su software de preparación de impuestos.
Conversaciones con clientes dispersas en teléfonos personales
Un historial compartido de SMS, email y WhatsApp conectado al registro del cliente
Documentos que llegan por email, mensajes de texto y redes sociales
Una experiencia bilingüe y segura para cargar archivos con visibilidad clara de lo que falta
Ausencias y llamadas constantes para programar citas
Reservas en línea, recordatorios, reprogramación y un calendario compartido para el equipo
Saldos, firmas y seguimientos pendientes
Pagos, firmas electrónicas, recordatorios y próximos pasos vinculados al registro del cliente
Su personal puede ver conversaciones recientes, archivos faltantes, pagos pendientes, firmas y próximos pasos en un solo lugar, para que cada traspaso comience con contexto.
Todo lo que su oficina de impuestos necesita, dentro de un solo CRM.
Conecta conecta el recorrido completo del cliente en inglés y español, desde la primera consulta hasta documentos, citas, pagos y seguimientos, para que su equipo avance el trabajo sin cambiar entre sistemas separados.
Documentos y Portal del Cliente
Permita que los clientes carguen archivos desde su teléfono, vean qué falta y completen el proceso en inglés o español. El personal puede seguir el progreso desde el registro del cliente. Organice perfiles empresariales vinculados con propietarios, documentos, EIN e historial de declaraciones.
Más informaciónCitas y Recordatorios
Ofrezca reservas en línea, programación de equipo, reprogramación, sincronización de calendarios y recordatorios automáticos. Mantenga clara la disponibilidad de la oficina.
Más informaciónPagos y Firmas Electrónicas
Envíe solicitudes de pago y firma y siga su estado junto al registro del cliente. El equipo puede ver los pasos pendientes antes de enviar otro recordatorio.
Más informaciónAutomatizaciones y Crecimiento
Cree seguimientos bilingües, campañas, solicitudes de reseñas y referidos y flujos para cultivar prospectos. Mantenga la comunicación constante durante y después de temporada.
Más informaciónFlujos de Trabajo del Equipo
Dé a la oficina responsables claros, tareas, etapas del cliente, traspasos y visibilidad entre oficinas. Todos entienden su responsabilidad sin depender de otra hoja de cálculo.
Más informaciónEstas capacidades siguen el mismo recorrido del cliente. Una consulta puede convertirse en una cita, una cita en una solicitud de documentos, y el pago, la firma y el seguimiento pendientes permanecen visibles para las personas responsables. La oficina obtiene una vista operativa constante y los clientes pueden responder desde su teléfono en su idioma.
Inicia tu propia escuela de impuestos
Opera una escuela completa enseñando clases en vivo o administrando estudiantes de autoestudio. O ofrece cursos de autoestudio que los estudiantes completan a su propio ritmo.
Opera una escuela completa
Enseña clases en vivo o administra estudiantes de autoestudio.
Explorar opciones de lanzamientoOfrece cursos
Vende cursos de autoestudio aprobados por el IRS sin operar una escuela completa.
Conocer cómo ofrecer cursosLa mayoría de las recepcionistas con IA toman mensajes. Sofia da el siguiente paso.
Como Sofia trabaja dentro de Conecta, puede identificar a quien llama, responder en inglés o español, reservar o reprogramar citas, verificar documentos faltantes, confirmar saldos y firmas y crear notas y seguimientos en el registro del cliente. Es una recepción conectada para las necesidades rutinarias, no un servicio separado.
- Reconoce al cliente y consulta el contexto relevante
- Responde y cambia entre inglés y español
- Verifica citas, documentos, saldos y firmas
- Crea notas, tareas y seguimientos para el equipo
La diferencia es la información disponible durante la interacción. Un servicio genérico puede registrar las palabras de quien llama, pero la oficina todavía debe identificar al cliente, revisar el registro, determinar el próximo paso y asignar el seguimiento. Sofia usa el contexto relevante de Conecta para completar acciones rutinarias y devolver notas y tareas organizadas al equipo cuando queda trabajo pendiente.
Vea a Sofia en Acción
Recepción genérica: Toma un mensaje
Sofia: Reconoce al cliente
Recepción genérica: Reserva en un calendario genérico
Sofia: Reserva según el horario de la oficina
Recepción genérica: No puede consultar el estado del cliente
Sofia: Verifica documentos, saldos y firmas
Recepción genérica: Envía una transcripción
Sofia: Crea notas, tareas y seguimientos
Nuestra Misión
Ayudar a los dueños de pequeños negocios a comprender, simplificar y recuperar el control de su tecnología para que dejen de quedar atrapados, confundidos, pagando de más o dependiendo de un solo proveedor de tecnología.
Cómo se compara Conecta con otros CRM para profesionales de impuestos
Conecta es un CRM todo en uno creado para profesionales de impuestos que necesitan comunicación bilingüe con clientes, flujos de trabajo conectados y acceso predecible para el equipo. Funciona junto con su software de preparación de impuestos, no en lugar de él.
| Capacidad | Otros CRM para profesionales de impuestos | Conecta |
|---|---|---|
| Funciona junto con software de preparación de impuestos | Varía; algunas plataformas se superponen con flujos de preparación | Diseñado para funcionar junto con Drake, ProSeries, Lacerte y otros |
| Flujos de trabajo todo en uno para el cliente | A menudo requiere herramientas separadas para mensajería, documentos, programación y pagos | Comunicación, documentos, citas, pagos y firmas en un solo CRM |
| Inglés y español nativos | A menudo limitado o disponible como complemento | Nativo en toda la experiencia del cliente |
| SMS, email y WhatsApp | Varía según la plataforma | Conectados en una bandeja bilingüe |
| Recepción bilingüe con IA | Normalmente no está conectada al registro del cliente | Sofia trabaja dentro del registro del cliente |
| Usuarios ilimitados | Normalmente se cobra por usuario | Usuarios ilimitados |
| Configuración y migración guiadas | A menudo es autoservicio o se cobra por separado | Migración e incorporación guiadas según el plan |
El CRM correcto depende de cómo su oficina se comunica y comparte responsabilidades. La diferencia de Conecta no es una lista más larga de herramientas aisladas. Es un CRM todo en uno donde la comunicación bilingüe, los flujos de trabajo, el acceso del equipo y la incorporación se conectan al mismo registro del cliente, junto con el software de preparación de impuestos que usted ya utiliza.
Comience sin reconstruir su oficina.
-
1
Importe sus clientes y datos actuales
-
2
Configure comunicación, portal y flujos de trabajo
-
3
Inicie con apoyo guiado según su plan
Comience con datos de clientes organizados, los canales de comunicación correctos y los flujos de trabajo que más necesita su equipo. El tiempo depende de la calidad de los datos, las integraciones, las necesidades del sitio web y su plan.
Creado para los datos sensibles de una oficina de impuestos.
-
Cifrado en tránsito y en reposo
-
Autenticación multifactor y controles de acceso
-
Datos almacenados en Estados Unidos y copias cifradas
-
Prácticas de seguridad diseñadas para las obligaciones de la oficina
Revise la documentación de seguridad de Conecta junto con su plan de seguridad escrito y las prácticas asociadas con la Publicación 4557 del IRS y la Regla de Salvaguardias de la FTC.
Preguntas frecuentes
Respuestas claras sobre cómo Conecta encaja en una oficina de impuestos, qué reemplaza y qué deja en manos de su software de preparación.
No. Conecta administra el trabajo alrededor de la declaración, incluyendo clientes, comunicación, documentos, citas, pagos, firmas, recordatorios y seguimientos. Funciona junto con el software de preparación de impuestos que su oficina ya utiliza.
Sí. Conecta está diseñado para funcionar junto con sistemas como Drake, ProSeries, Lacerte, UltraTax, TaxSlayer Pro y otros programas de preparación.
El tiempo depende de sus datos, integraciones, necesidades del sitio web y el plan seleccionado. Conecta puede ayudar a importar contactos, organizar datos existentes y guiar el proceso de configuración.
Sí. Conecta ofrece inglés y español en la comunicación con clientes, las experiencias del portal, los flujos de trabajo y Sofia.
Los planes de Conecta incluyen usuarios y almacenamiento de documentos ilimitados, sujetos a los términos del plan seleccionado.
Conecta utiliza medidas como cifrado, controles de acceso, autenticación multifactor, almacenamiento de datos en Estados Unidos y copias de seguridad cifradas. Consulte la documentación de seguridad para conocer todos los detalles técnicos.
Sofia es la recepción bilingüe con IA de Conecta. Puede contestar llamadas, ayudar con citas y preguntas rutinarias, consultar el estado relevante del cliente y crear notas y seguimientos dentro de Conecta.
Sí. Los clientes pueden exportar sus datos de acuerdo con los procedimientos de cuenta y exportación de datos de Conecta.
Vea qué puede reemplazar un CRM todo en uno.
Reserve una demostración personalizada y revisaremos los sistemas actuales de su oficina, identificaremos qué se puede consolidar en Conecta y le mostraremos cómo funciona junto con el software de preparación de impuestos que usted ya utiliza.