El trabajo está disperso
Los mensajes, documentos, citas y seguimientos viven en teléfonos personales, correo, WhatsApp, software de impuestos y portales.
El CRM todo en uno para profesionales de impuestos.
In English y en Español.
Conecta reúne clientes, mensajes, documentos, citas, pagos, firmas electrónicas, procesos, reseñas y referidos en un solo lugar.
Las oficinas de impuestos usan demasiadas herramientas y se aprovechan de ellas.
Los proveedores complican cosas simples
Las oficinas terminan pagando por sitios web, hosting, DNS y software que no entienden.
Reemplaza las herramientas separadas.
Conecta le da a la oficina un solo lugar para manejar todo el trabajo alrededor de la declaración.
Sin Conecta
- Sitio web y formularios por separado
- CRM y mensajes por separado
- Portal y calendario por separado
- Firmas y pagos por separado
- Formularios y seguimiento por separado
Con Conecta
- Sitio web y prospectos
- Clientes, SMS, correo y WhatsApp
- Documentos, portal y citas
- Firmas electrónicas y pagos
- Formularios, procesos y seguimiento
Todo el equipo ve el mismo historial del cliente.
Cada mensaje, documento, cita, pago, tarea y seguimiento se queda en el registro del cliente.
- SMS, correo y WhatsApp
- Documentos y portal
- Citas
- Firmas electrónicas y pagos
- Tareas y procesos
- Inglés y español
Qué es Conecta
Las oficinas ya están usando Conecta.
El producto está activo. Las oficinas pagan y manejan relaciones reales con sus clientes en Conecta.
75+oficinas que pagan
$71.2Kefectivo neto cobrado desde el lanzamiento
35,000+contactos manejados en Conecta
Los ingresos están creciendo.
Efectivo neto cobrado cada mes desde el lanzamiento.
Efectivo neto cobrado
Efectivo neto cobrado por mes desde el lanzamiento
Después de reembolsos y exclusiones.
Lo que dicen nuestros clientes.
Ernie Cintron“Conecta finally gave us one place for clients, messages, and tasks. My team isn't chasing conversations across multiple platforms anymore.”
Enrique Vazquez Alcazar, EA“This will revolutionize our industry. Already with what this platform has, I like it much better than the one I was using previously.”
Sofia contesta el teléfono y hace el trabajo.
Sofia usa el registro del cliente en Conecta para atender la llamada y guardar el próximo paso para el equipo.
Conoce a quien llamaUsa el registro del cliente y su historial de citas.
Atiende la llamadaAgenda, cambia citas, transfiere y toma mensajes.
Guarda el trabajoAgrega notas, tareas y seguimiento en Conecta.
$150al mes
Nuestros socios ayudan a las oficinas a ofrecer más.
Estos socios ya forman parte de Conecta. Las oficinas pueden presentarles clientes y el socio se encarga del trabajo.
Cinco
Formación de empresas, nómina, cumplimiento y seguros.
SilverLine Insurance
Seguros comerciales, para contratistas y personales.
P&G Services
Seguro médico, beneficios, Medicare y seguro de vida.
Midwest Tax Resolution
Resolución de impuestos con el IRS, cumplimiento y limpieza.
Pathway Capital Advisors
Planificación empresarial, financiera, de retiro y patrimonio.
CrossCountry Mortgage
Hipotecas, refinanciamiento, capital de vivienda y HELOC.
Guardian Injury Law
Ayuda con lesiones personales después de accidentes.
New England Tax Services
Preparación de impuestos personales y comerciales y contabilidad.
Hecho para oficinas de impuestos independientes que atienden a clientes bilingües.
Personas con PTIN activo879,698identificaciones federales activas de preparadoresIRS · datos al 08/01/2026
Dueños y operadores estimados~176Kposibles organizaciones operadas por sus dueños
Oficinas objetivo~35Koficinas que encajan con Conecta
$115M+
Potencial a precios actuales si cada oficina objetivo compra Conecta y Sofia.
Cómo Conecta gana dinero.
Conecta cuesta $1,500 al año. Sofia y otros servicios nos permiten aumentar los ingresos de cada oficina.
Conecta
$1,500al añoEl CRM todo en uno a un solo precio anual.
Sofia
$150al mesLa recepcionista bilingüe con inteligencia artificial.
Pagos
1%cargo de ConectaEl pago instantáneo agrega otro 1% cuando una oficina lo usa.
Servicios de socios
Varíasegún el servicioLa oficina puede ganar un bono. Conecta gana una parte.
Sabemos vender Conecta. Ahora necesitamos hacerlo repetible.
El próximo paso es un proceso de ventas e incorporación que el equipo pueda repetir de forma consistente.
~60%de las demostraciones calificadas completadas se convierten en oficinas que pagan
Lo que funciona hoy
Relaciones en la industria, contacto directo, referidos y una demostración clara.
Lo que estamos construyendo
Un equipo que pueda vender, incorporar y apoyar a más oficinas.
Hacia dónde vamos.
500oficinas que pagan
$1.02MARR objetivo
Conecta se vuelve parte de cómo funciona la oficina.
El historial del cliente, el trabajo diario, el sitio web y Sofia permanecen conectados en un solo sistema.
| Función | Sistemas de práctica | CRM genéricos | Herramientas de voz | Conecta |
|---|---|---|---|---|
| Experiencia bilingüe para clientes | Parcial | Adaptada | Poco común | Nativa |
| Flujo de trabajo conectado | Sólido | Configurado | Ninguno | Nativo |
| IA con contexto del cliente | Emergente | Separada | Limitada | Sofia |
| Hecho para oficinas pequeñas | Variable | Complejo | Limitado | Enfocado |
| Experiencia en la industria fiscal | Establecida | General | Limitada | Hecho en impuestos |
Lo que podemos hacer con $2M.
Financiar 24 meses de crecimiento y formar el equipo alrededor de Conecta.
$1.155MEquipo y operacionesVentas, marketing, soporte, éxito del cliente y finanzas.
$300KMarketingFacebook, YouTube, influencers y otras campañas pagadas.
$155KConferencias y alianzasViajes, ferias, eventos regionales y reuniones con software de impuestos.
$175KSoftware, IA y especialistasHerramientas, servicios en la nube y ayuda especializada.
$15KAsuntos legales y marcasContratos, marcas registradas y apoyo legal.
$200KReservaGastos inesperados y tiempo adicional.
- Más oficinas vendidas e incorporadas.
- Incorporación y soporte bilingüe que pueda manejar el crecimiento.
- Un producto más sólido con más integraciones y automatización.
Construido por personas que conocen esta industria.
Fundador y CEO
Alberto Contreras
Alberto lleva más de 10 años en la industria de impuestos, incluyendo Latino Tax Pro y ATAX. Ha trabajado en ventas, marketing, alianzas, tecnología, automatización y operaciones.
VP, Desarrollo de Negocios
Jess Corrick
Jess ha creado alianzas en fintech, seguros e inteligencia artificial. Él dirige el desarrollo de negocios y ayuda a llevar Conecta a más oficinas.
Estamos recaudando
$2MSAFE post-money
Agenda una reuniónAlberto Contreras
Fundador y CEO
alberto@holaconecta.com (831) 214-9040 WhatsApp
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VP, Desarrollo de Negocios
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